德国机械&设备行业研究报告

 公司动态     |      2018/10/15 8:57:57

机械工程,卓越创新

机械与设备行业(M&E)是德国第二大工业产业,也是德国最具创新力的工业产业,是推动德国成为高新技术国家的重要科技动力之一,融合电子科技,机器人技术,材料技术以及软件工程等重要未来科技因素。

德国位于欧洲的中心,是连接高度发达的西方国家与日益繁荣的东方国家的重要桥梁。德国正在吸引大量系统技术集成商,并为其提供优越的环境。其机械与设备领域的优势在于将其深厚的的工程制造传统,技术发展领先优势,高度多样化的工程制造基础融合起来。2015年是机械与设备史上发展最好的一年,2016年前景依然乐观。第四次工业革命由德国工业4.0为主题已经拉开帷幕。这一里程碑式的项目将开启全新的历史,改变工业发展方式。


德国-位于欧洲市场十字路口

德国机械与设备行业详细数据

世界顶级机械与设备制造商

德国机械与设备行业是欧洲表现最佳的行业,2015年销售额为2300亿欧元,创下地区最高纪录。良好的销售额及市场前景在2016年将会继续保销持,销售额预计也会保持在同一水平。

德国机械和设备行业占全球机械超过16%贸易额,成为世界上最要的机械设备供应商,超过中国和美国。德国机械和设备制造商是世界市场的领导者。德国机械与设备行业72%的销售额是来自国际客户(机械贸易顺差2014年930亿欧元)

外商直接投资的磁铁

M&E行业外商直接投资方面,德国已经成为欧洲首选市场。超过22%的欧洲 M&E 投资项目都在德国。这使M&E行业在吸引外商投资方面,成为国内最大的工业行业。

 在2010年到2015年间,项目总数超过500个。德国远远超过其他国家,英国(389),法国(182),俄罗斯(159)。美国成为德国国内最大的投资者,不论是生产制造和研发设计,销售和售后服务相关领域,中国在这两大领域也是主要的投资者。

最重要的工业行业

M&E 是德国最具活力的行业。整个行业产业链上有超过6000家企业,约90%的都是中小企业。2014年M&E行业就业员工突破百万大关,当年增加了18000个工作岗位,M&E依旧是德国最大工业雇主。2013年研发与设计领域投入高达800亿欧元,这也使M&E成为德国最具创新活力的行业。

德国机械与设备行业年营业额
机械与设备行业产值前10部门

市场机会-新技术趋势

高效节能技术

工业领域都在提高其在能源效率方面的投资,包括塑料和金属行业。这大部分是由于德国推行的Energiewende (能源转换)工程。二氧化碳的排放到2050年要减少至少80%(与1990年水平相比较),到2023年德国将逐步取消其全部的核动力工程,这将大大改变德国的基础设施情况。节能机械,能源优化的部件与系统(比如跨行业的技术,电力推动系统,泵及风扇等)将在环境保护,节省成本方面发挥重要作用。活跃在能源密集型行业的德国企业已经在优化生产过程,提高能源使用效率方面耕耘了几十年。

快速成型技术(3D打印)

快速成型制造,常被称作“3D打印”,已广泛的应用在工业领域。德国此市场领域预计到2020年将会超过210美元,成为市场领跑者。在工业快速成型设备领域,德国在全球排在第三,仅落后于美国与日本。

工业4.0-引领者与提供者

工业4.0为德国捍卫其在科技领域领导者地位提供了巨大的机会。德国成为工业4.0市场引领者和发源地。德国有着德天独厚的条件成为全球创新,以互联网为基础的生产技术与服务提供的领导者。生产制造领域技术领导力与眼界,自动化生产,软件为基础的集成系统以及雄厚的工业制造网络,为工业4.0工程的成功打下了坚实的基础。

信息与联接技术

生产技术中依赖的物联网(IoT)技术及服务互联网技术的迅速发展。自动化与电气化与智能监控系统的结合(比如从集中机械化流程转为产业链价值集成)正在指导很多M&E行业中新产品的开发,这在未来有着巨大的市场潜力。

工厂越来越多将其全球的机器,仓库系统,操作设备联接起来,并使工业流程(比如生产,制造,物资调配,供应链,生命周期管理)更加灵活,以客户为导向。工业4.0预计将到2025年为M&E行业增加230亿的价值。德国作为全球领先的工厂用品供应商,世界上没有其他的国家能跟他一样,将在这个深具潜力的全新工业新时代拥有其独特的位置。除了拥有集中制造以及生产相关的IT竞争力,德国掌握着自动化技术的顶级国家。在M&E领域,超过三分之一工程师已经掌握相关的IT及自动化技术,这一优势还将继续下去。

机器人技术及自动化技术

德国机器人技术及自动化技术营业额增长(国内&出口)

机器人技术及自动化技术不仅能够显著降低生产成本,而且能够生产高精度的产品,提高生产效率,允许批量生产功能密集的小型产品。2014年销售额在114亿欧元,这一纪录在2015年将会被大幅度提升,预计将达到120亿欧元。“德国制造”产品的需求不断增多:在全球机器人及自动化设备的市场上,德国占50%的份额,其中约55%用于出口。自动化设备生产商和供应商明确2014年增长的主要推动力,这是2010年以来在现代化产能扩张及新技术领域的持续投资的结果。电子和电器领域同样在自动化生产以及新产品流程转化领域有大量的投资。机器人技术,集成组件解决方案以及工业图像处理的需求不断增长,这已经在金属加工领域,食品与饮料领域,制药领域十分普遍。

M&E产品应用行业

德国高度工业化的环境是M&E 行业持续取得成功的一个原因。德国最大的工业(化学,电气,自动化以及食品与饮料行业)是推动市场发展的四大客户因素。在这四个行业中,近12000家企业,超过230万员工,2014年销售达到6940亿欧元。在蓬勃发展的新能源和资源行业也有新的市场机会。随着对能源需求与生产效率提升的要求,这些行业对高科技设备的需求会不断增加,而这些增长也将成为M&E行业持续发展主要推动力。

电子行业

电子行业是世界上发展最快的工业领域之一。德国已经是也将继续成为高端精密零部件最重要的产地。德国的电气与电子公司生产超过100种不同的产品及系统,这些产品与系统涵盖微电子零配件,家电,自动化系统,灯与灯具,电子医疗设备以及汽车电子。整个行业的销售额在2015年预计增长到1780亿。

化工与塑料行业

约2000家公司,29万从业人员,化工行业是是德国M&E 行业产品最重要的使用者之一。德国是欧洲化工市场的领导者,在2014年来自德国的化工产品高达1100亿欧元。拥有60个高度发达的,基础设施良好的化工园区,这成为化工处理,炼油及终端产品生产商的理想之地。约三分之一欧洲化工投资都在德国。德国同样是欧洲塑料工业之乡。德国塑料工业拥有6500家企业, 37万5千员工,这其中包括聚合物生产商及制造商,转换机及设备生产商。工业产值超过900亿。国内塑料行业是德国最重要的工业之一。

汽车工业

汽车行业制造商,供应商,服务商组成的产业是德国产值最大的行业,2014年达到3840亿。德国是欧洲车辆制造的领导者:2014年德国生产560万轿车,超过303,500卡车及公交车。汽车行业有员工77万5千,超过千家公司。此类大规模生产高精密产品,竞争非常激烈的行业,更需要高水平的自动化与高生产效率。

食品与饮料行业

食品和饮料行业给M&E公司提供持续的市场机会。2014年食品与饮料行业产值是1720亿欧元。食品零售市场的激烈竞争使食品生产也需要高度自动化标准。

市场机会-国际性的研究与开发(R&D)领导者

欧洲领先的R&D投资国家

德国同样是欧洲R&D投资的领先国家。2013年德国在R&D领域总投资达到800亿,是欧洲最大的研究投入国家。全球只有美国,日本以及中国在此领域的国内预算超过德国。德国同样是R&D投入占GDP份额最大的国家之一,将近3%,而欧盟平均只有2%。根据2015年安永的欧洲吸引力调查,R&D项目是未来外来投资的主要目的-58%的受访者表示在R&D领域有投资计划。

全球创新领导者

大量的投资投入到了新技术与创新的发展中。根据欧盟委员会创新署2015记录,有4个国家创新水平在欧盟均值之上,分别是德国,丹麦,芬兰和瑞典。此报告还指出,德国在“企业投资”与“联系与创业”领域表现最好,同时在其他领域也优于欧盟的平均水平。德国专利数也是德国企业创新工作的最好例证,2014年欧洲专利局共授予近13100件专利,德国的专利数是法国和美国专利总数的两倍之多。

德国同样是三专利拥有领先的国家(专利在三个主要专利局注册:欧洲专利局,美国专利与商标局,日本专利局)。2012年,德国每百万人拥有66.8件三局专利,排在瑞士,日本与瑞典之后,位居第四。因为一流的创新与设计环境,强劲的出口势头,结合其两大区位优势,德国成为创新产品的主要发源地。2013年高新技术出口价值达到1450亿欧元,使德国成为欧洲最大,世界第二的高新技术产品出口国。

研究与开发价值创造

德国是创新领域的主要投资者:2013年,在研究与开发领域投入近800亿欧元,使德国成为欧洲最大的科研中心。自2004年以来,研究与开发领域投资不断增加,基本稳定保持在每年增加4.2%。2015年由德国经济研究中心进行的一项调查显示,研发密集型制造工业产生的附加值占总额的比重,没有其他工业国家能超过德国。德国研究与开发领域创造的价值已经超过日本与美国。

研究密集型工业价值占总价值比重

M&E技术投入

M&E是经济中最具创新活力的行业之一。2013年M&E行业中75%公司都是创新活跃者,这其中52%的公司向市场推行了全新的或者具有重大改革的产品,同时16%引进了全新或者显著提升效率,降低成本生产工艺及流程技术。

德国机械与设备创新投入费用 2009-2015

2013年M&E领域创新费用达到了历史新高100亿欧元,预计,2014年研发与设计预算达到132亿欧元,2015年将会达到134亿欧元。2013年创新费用占总额的5.7%,M&E成为德国最具创新活力的行业之一。德国经济依旧是全球竞争,研究与开发的平台。

科技性学术成就卓著

德国是世界知名高品质的工程机械之乡,活跃在M&E领域的各大高校联系紧密,近100所高等教育机构成为机械工程研究项目所在地,而这些项目与行业紧紧联系在一起。作为范围最广的研究项目,机电一体化代表了德国三大产业的跨学科研究项目:汽车,工程机械及电子电气。德国的M&E行业享有国际声誉。

2013年近15%的德国大学生有工程学位背景。2013/2014冬季约有28000名学生开始了工程机械的学习,科技类课程仍然十分受欢迎。机械工程约116773学生在读,在全国最受欢迎的20个专业中排在第二位。2013年,M&E 领域从事研发与设计的员工高达43000人,在过去的10年,在研发与设计领域的从业人员占总人数的比重在不断的提升。

高新技术战略

德国联邦政府支持的所有研究项目都属于高新技术战略范畴。通过创建行业和科研机构之间的协同效应促进新技术的发展。高新技术战略旨在引领德国成为全球创新领导者。好的创意应该尽快转化为创新的产品与服务,以确保德国作为工业和创新领导国家的地位。研究与开发项目可以很好的利用优厚的各种资金支持,例如各种基金,低息贷款,德国政府公共研究与开发扶持计划的合作项目等。

德国工程行业成就卓著

机床贸易

在国际竞争中,德国机床制造商是世界领先者。在细分的八大类目中,跟其国际竞争对手相比较,德国公司分列第二与第三的位置。在12大类工业行业中,德国有八类在营收及出口领域占第一位。这些数据清晰的表明,研究与制造设备为德国发展提供强劲推动力。

机械贸易额占比全球前五国家

整条产业链机遇

整条产业链完备是德国M&E持续取得成功的最重要推动力。大量科研机构,与产业链上下游紧密相连-电子,机器人技术,材料及软件,深厚的工程根基确保了上下产业链资源聚集,从而推动了创新,研究与开发的发展。保养服务,维修与整修等延伸的产业链也得益于这一行业的市场规模及良好的发展前景。

从专业的能源转化到节能组件的运行与生产,工程机械在未来环保科技领域发挥着决定性的作用,同样是电动汽车领域不可缺少的一部分。众多的电动汽车已经不需要“传统”部分,不断整合,新的零配件将取代传统零配件。技术优势也将在汽车定价中的优势。德国过往的辉煌历史及技术领先优势将确保M&E在各条战线上的竞争力。

M&E创新集群中心

M&E行业分散的自然特点使创新集群能够支持科技和工业网络的发展。这能确保德国在不同的科技领域保持国际领先位置,巩固其作为国际标准的地位。德国独特的工业集群概念创造了良好的产业环境,使得各行业能够与其他行业,投资者,学术研究机构及研究中心紧密合作。

德国联邦政府的集群战略包括以下活动:

· 竞争以促高校和公司合作发展流程

· 区域导向措施促进区域集群发展

· 采取措施促进各个技术领域的集群发展

· 跨工业行业竞争

· 前沿科技集群创新竞争

走向集群

2012年德国提出了“走向集群”卓越计划使全德国超过100个创新中心聚集在一起。这一项目是提供财政支持,支持创新服务,提供资金支持的全新解决方案,以此优化集群管理,使德国产业集群成为高效和可见的国际产业集群。德国走向集群成员的质量标准也成为欧洲集群卓越计划银牌和金牌认证提供范本。

弗劳恩霍夫创新集群

作为欧洲最大的应用科学研究机构弗劳恩霍夫研究促进会的一部分,弗劳恩霍夫创新集群致力于工业与公共领域新技术的开发。

在整个德国,约有24000名员工工作在67个弗劳恩霍夫研究机构,致力于前沿技术的开发(17个弗劳恩霍夫机构专攻M&E相关事宜)。弗劳恩霍夫创新集群建立在现有研究机构,投资者及创新创业公司基础上。地区性的弗劳恩霍夫创新集群能够帮助缩短科技和行业的距离。成功的集群在提供高效合作同时也能激发竞争。

领先集群的国际化

德国集群,产业网络及地区间的国际合作创新是由2015年到2021年前沿的集群跟进竞争策略的预见推动的。在国际化的基础上,独立的研究与开发合作项目将与国际地区创新一起进行。国际合作伙伴的联合行动将在5年时间内的三轮竞争中获得高达400万欧元资金支持。

根据集群分析欧洲秘书处(ESCA)报告,德国集群版图的成熟使得德国能够持续的在集群结构,集群类型,管理与合作,资金支持,战略,目标,服务领域超过欧洲的平均水平。大量的德国集群机构获得欧洲集群卓越计划的金银铜奖章。

相关领域创新集群中心
德国机械与设备相关领域创新集群

充满活力的劳动力市场

重视质量的传统

机械工程与制造领域在德国拥有长期成功的传统。研究者,公司员工持续的从国家全球知识中获益。长期以来,德国制造的质量在全球范围内被认为是卓越和精密机械的标志。

卓越的机械工程教育

劳动力职业水平 2014

根据德国联邦统计局数据,德国从业人员学历非常高。2014/2015年学年,82700学生,在超过425高等教育机构中走上了学术研究的路程。德国大学生在科学,数学,计算机科学及工程机械领域的人数比例在欧盟排第二,占学生总量的33%。

双轨教育体系

为确保经济发展对高技术人才的需求,德国在职业教育领域系建立了双轨制教育体系,将课堂教学与2-3年职业培训的优势结合起来。在德国政府,德国工商业联合会(IHKs)及德国手工业联合会共同合作下,遵守严格的标准,确保在全德提供有质量的培训。五分之一的公司会参加双规职业培训系统,从学徒到专家培养各公司需求的人才。大多数的学徒在培训之后会收到工作合同。在生产主导性行业,超过70%学徒都会成为企业员工,强调了培训系统对公司的重要性。德国的双轨教育体系享受国际声誉,使青年人的失业率在欧洲最低。

有竞争力的人力成本

制造业领域生产性工人成本增加情况

稳定的薪资水平使德国成为非常具有吸引力的投资之地。自2005年以来,欧盟制造业领域薪资平均增长2.7%。但是很多国家,特别是在东欧,增长超过5%,德国制造行业薪资增长是欧盟最低的国家(2.1%)。高度灵活的工作方式,如固定期限工作合同,转向系统及全天候运作方式有助于提升其国际竞争力,成为国际有吸引力的投资之地。

投资稳定性

开放透明的市场

在德国,几乎所有的行业对市场投资都是开放的。在投资,可用政策激励措施或成立公司等方面,德国的法律对德国人和外国人毫无差别。德国外商直接投资的法律框架基于对外贸易自由和支付自由的原则上。总而言之,在德国,资本交易、货币转移、购置房产、利润赎回本国及购买外汇都是没有限制或障碍的。

完善和安全的法律框架

据世界经济论坛报告,德国是世界上安全性最好的地区之一。同时是知识产权保护好,有组织犯罪少的领先国家之一。德国的监管机构在业务领域十分专业,法律体系也被视为是世界上最高效和独立的法律体系之一。社会,经济及政治的稳定为投资项目提供坚实的基础。合同协议、知识产权是受到法律严格的保护。

商业首选之地

欧洲M&E吸引外商投资前10名国家

2015年安永会计师事务所欧洲吸引力调查报告,德国成为世界上投资最有吸引力的地区之一,在欧盟内排名第一,关于“最具吸引力的商业地区”,德国在全球范围内排第三。据对800多名国际经理人调查报告显示,超过42%认为德国是西欧外部直接投资的磁石。

完善的物流基础设施

最近一系列的研究,瑞士IMD发布的世界竞争力年鉴,WEF及安永研究机构发布的投资调查报告,都证实了德国基础设施的先进性。2014年世界银行发布的物流性能指数,剔除外贸与运输基础设施的质量,德国以其物流绩效指数居于全球首位。公路、航空、铁路、港口等基础设施及信息基础设施都是十分卓越。

国际有竞争力的税收环境

作为一个高度工业化的国家,德国有着非常有竞争力的税收系统。对企业来说,整体平均税收负担低于30%。在德国某些地区,税率特别低-低于8%,所以整体的税率在22.83%。此外,德国提供了严格的措施排除双重征税。

德国融资与促进政策

融资促进政策

德国融资促进激励方案使企业可采用不同的融资方式,资金可用于不同目的。融资资金可用于进一步投资计划,研究与开发活动,员工招聘,流动资金需求及其它特定目的。

股权融资

不同的融资手段,包括基金,贷款及担保等可以组合使用,不同融资形式适合公司不同业务活动,不同发展阶段。特别是私募股权投资的技术创新项目则必须完全依赖股权融资,例如风投(VC).

在德国,合适的VC合伙人可以通过德国私募股权与创业投资协会(BVK)找到。行业特定的活动及会议,例如德国资本论坛(Deutsches Eigenkapitalforum),同样为初创企业与未来VC伙伴合作提供另一条途径。公共机构例如发展银行(联邦或者州银行)公共VC公司也会提供支持公司发展初期阶段的合作项目。

银行贷款

通过银行贷款项目融资是德国最主要的融资来源,也是股权融资的一大补充,能够为企业提供持续的现金流。贷款可以用于长期投资,营运资本,运营成本(研发与设计,薪资)及短期的资金缺口。除商业银行外,投资者在德国可以申请公共补助贷款项目。这些项目通常提供非常有吸引力的低利息,初期免息还款等优惠条件,这对中小型公司特别有利。

研究与开发投资的激励性融资

这些贷款是由国有信贷银行,国家开发银行以及地区开发银行提供。若生产及服务设施领域的研究与开发需要投入,投资者可以使用不同的公共融资项目,这些融资项目是投融资项目的补充。对于联合投融资的新建筑,机器及设备项目,提供以捐助金形势的的现金奖励。

研究与开发资金可以通过大量不同的融资项目筹集,旨在减少研究与开发项目的营运费用。地区性项目,国家性项目及欧盟层面的融资项目运营是完全独立的。在国家层面,所有的研究与开发融资项目必须是符合高新技术战略的,促进前沿技术发展的项目。

劳动力相关激励性融资

地区性融资激励项目申请后,企业还可以通过建立人才项目或者实施研究与开发工程来进一步获得补助。项目的范围主要分为三种:人才招聘支持,培训支持及相应的薪资补助,人才相关的激励在减少新项目的运营成本上起着重大是作用。

�后记

本文章是德国对外贸易与投资促进局的文章,站在自家角度上的介绍性文章,但是框架还算齐全,对了解德国此行业的人有一定的借鉴与参考意义。此文章编译还是花费自己一些时间与精力,所以转载或者使用请联系我,有缘或可一起共同学习进步。



作者:李怡然
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來源:简书
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